7000亿的车险市场，第三方销售平台机会有多大？

这几年来互联网金融市场越做越大，很大一部分业务来自于金融产品的线上化销售。在基金销售领域，东方财富每年三千亿的基金销售规模，支撑起了500亿的市值。在保险销售领域，目前却还没有规模很大的平台涌现出来。尤其是七千亿的车险市场，保险公司、大型互联网公司和新型创业公司纷纷入局，参与者群情激扬、观察者一脸迷惑。用一位创业者的话说，原以为3个月可以搞定的战斗，打了3年竟然难分胜负。

互联网车险出现了什么问题？行业又都有哪些探索？

市场不小，政策利好，但车险第三方销售市场仍未爆发

车险市场其实是一块挺大的市场，虽然比不上公募基金近十万亿的规模，但每年也有七千亿之巨。数据显示，从保费规模看，2016年全国车险保费收入6834.55亿元，同比增长10.25%。今年一季度，全国车险保费收入为1790.04亿元，同比增长6.59%将一季度的数据简单年化，今年肯定可以超过7000亿。

在这个七千亿的市场上，截止2016年底，经营车险的主体达到64家，每家公司都有自己的车险产品。市场规模大，从业企业数量多，产品数量多，消费者在购买产品时会进行比价。第三方平台可以通过比价切入到交易，形成交易平台。

政策方面，近期有两大因素利好车险第三方平台。

一是保监会发布《第二次商车费改》开始全国推广，保险公司将获得更多的定价权、消费者可以获得更多的车险折扣。车险最终将从统一定价走向差异化定价，未来市场竞争激烈，同一辆车各家保险公司出价不一。各家保险公司聚合的平台型公司将发挥优势，成为车主比较、交易的刚需。

二是商务部发布《新车销售新政》明确规定4S店不得捆绑销售保险，用户买车与投保可以自主选择分离。这样4S店失去捆绑销售的优势，线上线下有望站在同一平台进行竞争。

政策鼓励，保险公司产品价格差异引起更激烈的竞争，4S店面对互联网新车销售和后市场保养双面受敌，传统代理人人力成本持续上涨，这些都给了互联网车险前所未有的机遇

市场不小，政策上也有利好，按理说可以形成一些比较大的第三方保险平台，不过发展至今，还没有独角兽级别的企业出现。

互联网车险不止是“连接”这么简单

市场规模大，从业企业数量多，产品相对标准，中间代理人切去了30%-40%的佣金，应该是互联网公司大干快上的头牌，创业者的蓝海，为什么互联网车险难做？

笔者日前与业内人士进行了交流。从业界访谈情况看，互联网车险主要有以下难点：

首先，车险销售与汽车销售场景高度相关，4S店有场景优势，导致4S店成为车险销售的重要通道。除此之外，各家车险公司都有自己庞大的代理人队伍。这两种渠道占到了车险销售的八成左右，且比较牢固，给这些渠道的佣金占到车险收入的30%-40%。4S点掌握用户数据，代理人“熟人推荐”造成互联网公司切入比较难。

其次，保险公司的系统并不对外开放，第三方平台很少能完成与保险公司数据的对接。车险费率实时精算，每周都有变化，如果不能与保险公司的系统打通，无法得到实时报价，也无法完成交易。 

另外，车险产品全国各地不一样，每个省都有一套系统，核保系数、承保规则等都不一样，无法实现全国渠道的一站式打通。想要完成在全国的布局，需要前期投入比较高的接入成本。

此外，不同于其他市场，车险市场相对来说集中度较高，2016年车险保费收入排名前3位的人保财险、平安产险和太平洋产险，市场份额合计65.87%，车险保费收入排名前5位的保险公司市场份额合计76.85%。大公司市场份额高，品牌效应大，注重自身的互联网化升级改造。小公司连年亏损，营销投入低，举步维艰，渴望优质入口和平台。各家公司对互联网车险的态度不一。

业内都在做什么？

从2015年至今，创业公司以比价切入，诞生了很多第三方平台；蚂蚁金服、京东金融等互金大公司也都推出了车险相关服务。几方势力混战第三方车险市场。

互金大公司

蚂蚁金服目前既做交易，也做技术输出。在支付宝的“保险服务”页面，已经预设了“车险服务”频道，目前用户已经可以直接在支付宝上进行车险投保，“买车险”、“办理赔”、“查保单”、“领权益”等功能均已开通，合作机构达到13家。

除了做交易，今年主打开放的蚂蚁金服也在向保险业界开放技术，通过技术帮助车险公司提高定价能力，降低运营成本。今年5月底，蚂蚁金服向保险行业开放“车险分”，通过大数据、AI等技术，对车主进行精准画像和风险分析，量化为300分到700分不等的车险标准分，分数越高代表风险越低。为车险精准定价提供依据。6月27日，蚂蚁金服向保险行业全面开放技术产品“定损宝”，用AI（人工智能）模拟车险定损环节中的人工作业流程，帮助保险公司实现简单高效的自动定损。这也是图像定损技术首次在车险领域实现商业应用。

腾讯方面，微信目前在“钱包”栏目下还没有给车险开入口。不过微信支付开放平台已经推出智慧车险行业解决方案。其功能包括在线投保出单、微信场景支付、在线理赔等。同时还通过社交场景，鼓励用户将投保页面分享给好友，好友投保用户可获得奖励，通过社交车险来提升交易额。

京东金融也有车险销售方面的业务，不过目前合作的车险厂商较少，只有4家。在保险科技方面，近日京东金融宣布与阳光产险共建 “智能保险实验室”，试图通过模型算法、大数据与人工智能技术，探索车险大数据定价的新模式，提升现行车险定价模型预测的精准度和风险区分度。

陆金所目前主要与平安产线合作来做车险业务，官网资料称，在理赔环节可以在线自助完成从报案到赔偿支付全流程。

从大公司的动作看，尝试做交易的同时，也在布局保险科技，试图以大数据为依托做车险精准定价，不过这种尝试还在早期阶段，数据量不够大是很大的考验。大公司中，蚂蚁金服从交易到保险科技布局最广。

创业公司

创业公司大多以比价切入，尝试做交易、做工具或者做系统，并在保险科技方面做一些尝试。

据介绍，目前在车险产品方面，很多车险与人保、太平洋、国寿财、阳光等20多家保险公司达成总部级战略合作，并在与一些中小车险公司洽谈接入，产品逐渐丰富；借助与车险公司系统的打通，将投保、核保、理赔诸多环节线上化；在全国各省完成了业务布局，各省不同的核保、承保等政策都数据化、标签化。

在产品上，部分企业也尝试了一些创新，如与保险合作，推出车险费用按天算的业务，不开车就不用交保费。

在获客方面，企业与百度地图、汽车之家、途虎养车、乐视、微车等平台建立了合作关系，将自己的交易平台开放，为其提供车险频道的产品服务。通过这些流量平台来获客，双方对于车险收入进行分成。

对于保险科技，业内人士认为，保险科技肯定是车险领域的发展方向。面对保险公司比较落后的IT水平和能力，面对老牌互联网公司的强大流量，在一个市场规模足够大的细分领域，唯一能挖出井水的方式，就是把井打的足够深。保险科技强调技术驱动，为保险公司和互联网公司赋能。让参与者快速接入，快速变现。只有降低成本，提升效率，才能让参与者看到潜力，加大投入，让行业有长足的发展动力。

总体而言，不管是互金巨头，还是创业公司，都在从不同切入点来探索车险销售。巨头有用户与流量优势，有微信、支付宝这样的国民应用作为车险业务的发展基础，且试图从技术角度探索一些新玩法，如果真正发力，势头肯定很猛。不过鉴于巨头的庞大体量，车险这块市场很难成为其业务重心，会投入多少资源来做这块业务，其实还是个未知数。

创业公司也有不同的切入点，如做比价，做代理人工具，做保险科技，最终目的地都是交易，以及全流程服务。这些企业优势在于对于车险业务全力以赴，切入点足够细，业务更专注，决策更快更灵活，不利之处是从流量到品牌到合作伙伴到自身的保险科技，都要一步步去发展去健全，团队、管理、资金等方面都要跟上。

保险科技是关键

不管是巨头还是创业公司，基本都认可保险科技的价值，也都在向保险科技的定位靠拢，主要的方向包括为保险公司做系统和管理工具、为车险产品提供及时报价、将核保理赔等环节线上化、运用大数据提供个性化精准化车险、运用人工智能等技术提高保险全流程的线上化自助化程度等。目前来说前三者相对比较成熟，后两者还在发展初期，有待于技术的进一步完善。

通过这些保险科技，可以为用户提供更精准及时的报价比较、更方便的投保理赔体验、更科学的报价，可以为保险公司更高效的管理工具、更好的销售渠道。

第三方平台不能只是单纯的比价平台，否则用户可以在平台查完价格后再去相关保险公司的官网购买车险。在产业链上为用户和保险公司提供更多价值是生存的根基。保险科技是是第三方平台在车险生态圈中提升自身地位的根本手段。甚至可以说，决定第三方车险销售市场格局的核心因素将是保险科技。

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作者：网事风云

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