优信登陆纳斯达克 收盘股价较发行价涨7.44%互联网+

观察君 2018-06-28 08:26
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导读

截至收盘,优信股价9.67美元,上涨0.67美元涨幅7.44%。

  北京时间6月28日,二手车电商优信正式纳斯达克证券交易所,代码为 “UXIN”,成为美股中国二手车电商行业第一股。优信开盘价为10.4美元,较IPO发行价上涨15.6%,但开盘后股价迅速回落,不久即宣告破发,随后逐步回升。截至收盘,优信股价9.67美元,上涨0.67美元涨幅7.44%。

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  优信本次IPO每ADS发行价为9美元,加上发行可转债,共募集资金4亿美元。招股书显示,此次优信上市募集的资金将主要用于提升交易服务能力,加强技术研发力度,以及一般性支出(不排除未来进行投资及并购),优信二手车将持续打造线上线下一体化二手车交易平台。

  优信集团董事长CEO戴琨表示,“上市对于公司发展来说,既是一个里程碑,同时也是一个新的起点。我们将始终不忘初心,继续履行使命,让消费者拥有好车变得更简单。”

  在上市前夕,优信将发行3800万股美国存托股(ADS)缩减至2500万美国存托股(ADS)。每ADS代表三股A类普通股。优信的IPO发行价区间为10.50美元到12.50美元/ADS之间。此外,优信二手车还赋予承销商额外购买570万ADS的权利。

  摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司担任其IPO交易的承销商。此次募资的资金将被用于改进交易服务能力、加大技术研发以及包括营运资金需求和潜在战略投资在内的一般企业用途。在未来战略上,优信将持续扩张在全国的业务覆盖范围,为用户双方搭建更加完整的金融场景和交易服务体系,规范透明管理,同时,寻求其他和二手车相关的服务机会,通过创新强化领先地位,有选择地进行一些战略联盟、投资和收购等,进一步推动自身及行业稳步发展。 

  另外从优信招股书中看到,优信此次赴美IPO后将采用A类普通股和B类普通股的双股权结构,A类普通股和B类普通股持有者享有除投票权和转换权以外的同等权利。每1股A类普通股享有一票投票权,而B类普通股享有10票投票权,B类普通股可在任何时候由持票人转换为A类普通股,但A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。优信创始人、董事会主席兼首席执行官戴琨将持有公司全部的B类普通股。 

  自2011年成立以来,优信见证了业务的显著增长。优信平台售出的二手车数量从2016年的37.7777万辆,增至2017年的63.4317万辆,增速达到67.9%。2018年第一季度,优信平台售出的二手车达到16.5003万辆,较2017年的10.2098万辆增长61.6%。优信平台的商品交易总值从2016年的人民币260亿元,增至2017年的人民币434亿元(约合69亿美元),增速为67.0%。2018年第一季度,优信平台的商品交易总值为人民币116亿元(约合19亿美元),较去年同期的人民币79亿元增长47.8%。

优信 纳斯达克 7.44%
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