爱奇艺发行可转债 融资12亿美元快报

蓝鲸TMT 2019-03-26 15:12
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导读

宣布计划发行10.5亿美元的6年期可转换票据,可转换债券是一种更廉价的融资渠道,爱奇艺计划将此次发行票据所得部分净收益用于支付上限交易成本。

3月26日讯,爱奇艺公告称,宣布计划发行10.5亿美元的6年期可转换票据。这批高级无担保票据将于2025年4月1日到期。

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此外,爱奇艺还允许初始购买者购买为期13天的额外1.5亿美元本金票据,总融资规模达12亿美元。

这些债券的息票率范围在2%至2.5%之间。爱奇艺计划将此次发行票据所得部分净收益用于支付上限交易成本,将剩余资金用于扩大和增强内容发行、技术支持以及用于企业营运资本及其他企业用途。

可转换债券是一种更廉价的融资渠道,息票率较低,且债券持有人可选择在未来以设定的某个价格将债务转换为公司股票。债券为投资者提供了固定回报,而相关的股票转换权则可以让投资者从发行机构的股价上涨中获利。

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