作者 / 丛杰

出品 / 科技Nice

当潮水退去，裸泳者消失，留给幸存者的不再是遍地黄金，而是更加残酷的贴身肉搏。

对于中国电动牙刷行业而言，2025年或许是一个分水岭。过去几年那种依靠流量红利和新奇特外观就能轻松收割市场的日子已经彻底结束。

摆在行业龙头usmile以及后来者徕芬、小米面前的，是一道关于“增长极限”的严肃命题：当人手一把电动牙刷的普及红利吃尽，消费者变得既挑剔又理性时，这个行业的故事该怎么讲下去？

增长失速与“AI”救命稻草

电动牙刷市场的寒气，首先体现在冰冷的数据上。

根据GfK的推总数据，2025年1月至9月，中国美健（个护）电器市场规模定格在325.0亿元，同比下滑2.5%。在这股下行趋势中，曾经作为明星品类的口腔护理产品（以电动牙刷为代表）跌幅甚至还在扩大。奥维云网（AVC）的线上数据也佐证了这一判断：2024年全年，电动牙刷线上零售额降至51.9亿元，同比下滑6.9%。

这并非暂时的波动，而是结构性的停滞。usmile相关负责人关于“市场增长触达阶段性天花板”的坦言，实际上揭示了一个行业共识：电动牙刷已经完成了从“0到1”的普及，全面进入了存量换新阶段。消费者不再为“拥有一把电动牙刷”而买单，只会为“一把更好的牙刷”掏腰包。

在这个缩量的市场中，行业的洗牌速度惊人。数据显示，在售品牌数量已从2021年巅峰时期的658个，锐减至2025年的不足300个。超过一半的投机品牌在这一轮调整中被淘汰出局，市场份额进一步向头部集中。

然而，在这个存量博弈的红海中，依然存在着结构性的增长亮点——那就是技术升级，尤其是AI技术的应用。GfK数据显示，在整体市场萎缩的背景下，2025年前三季度，搭载智能屏、扫振技术、齿面识别以及AI技术的电动牙刷销售额逆势上扬，其中AI技术产品的同比增长率高达203%。这清晰地表明，并非消费者不再需要电动牙刷，而是他们抛弃了低端的震动玩具，转向了更具科技属性的智能化产品。

“参数怪兽”的围剿与价格体系重塑

作为“国产一哥”，usmile虽然依旧把持着市场占有率第一的位置，但其面临的竞争烈度前所未有。这种压力不再来自传统的国际巨头飞利浦或欧乐B，而是源自本土的“参数怪兽”——徕芬与小米。这两家企业用极其凶悍的“降维打击”策略，试图重塑电动牙刷的定价逻辑。

徕芬在2023年的入局极具破坏力。它避开了传统的声波震动叙事，创造了“扫振一体”的新概念，将核心卖点锁定在“60°大摆幅”与“刷毛扫动+振动”的机械结构创新上。

更致命的是，徕芬直接将这一技术配置的价格锚点定在了200-300元的核心大众价位段。这种策略直接冲击了中高端市场的溢价空间，告诉消费者：不需要花高价，也能获得旗舰级的参数体验。

而拥有“价格屠夫”之称的小米，在2025年9月的动作则进一步抬高了竞争门槛。其推出的米家伺服扫振电动牙刷Pro，不仅标配了60度摆幅和扫振技术，更引入了六轴陀螺仪进行齿面智能识别。小米的逻辑非常简单且粗暴：将过去只有在千元级高端产品上才可能出现的“伺服电机”和“姿态识别”技术，下放至大众消费级市场。

这对usmile等致力于品牌高端化的厂商构成了巨大的“叙事危机”。当竞争对手在300元价位就能提供顶级的硬件参数时，高端品牌如果仅仅依靠外观设计或营销概念，将很难回答消费者“你凭什么贵”的质疑。硬件参数的“通货膨胀”，迫使所有品牌必须寻找参数之外的护城河。

难以逾越的高端化鸿沟：从卖牙刷到卖服务

面对硬件内卷的死胡同，usmile试图换道超车。

在其2025年的战略规划中，usmile明显加快了“去工具化”的步伐。通过上线Y30、F20等新品，品牌试图构建一个“智能口腔健康平台”。F20产品页中强调的“针对常见口腔问题定制方案”，以及制定首个牙菌斑清洁率团体标准，都显示出usmile的野心：它不想只做一个卖电机的硬件商，而是想转型为口腔健康管理的方案提供商。

这条路在逻辑上是成立的，但在执行上却充满了挑战。

首先，电动牙刷的基础技术门槛确实不高，成熟的供应链让通用电机、电池和主板变得唾手可得。但真正的技术壁垒在于“生物学效应”的验证。根据Cochrane的权威研究，虽然电动牙刷在减少菌斑和改善牙龈炎方面优于手动牙刷，但不同技术路线（如旋转摆动vs声波震动）之间的临床差异并不显著。这意味着，单靠提高震动频率或加大摆幅，带来的清洁效果提升是边际递减的。

其次，高端化的核心不在于加装一块屏幕或提升电机转速，而在于建立“安全边界”与“证据链”。频率和幅度不能无限叠加，否则会带来牙龈损伤的风险。真正的高端产品，卖的是在高效清洁与绝对安全之间找到的那个黄金平衡点，以及这一平衡点背后的临床数据支撑。

例如，要获得美国牙科协会（ADA）的认证，需要极其严苛的安全测试与临床研究证据。这才是高端品牌真正的溢价来源——不是“我震得更快”，而是“我能证明我更有效且更安全”。

对于usmile而言，F20的平台化尝试是一次勇敢的突围。它试图用软件体验（APP、定制方案）和行业标准来填补硬件同质化后的价值真空。然而，在这个“屏幕不再稀缺、算法逐渐标配”的时代，消费者是否愿意为一套“口腔健康管理方案”支付额外的溢价，还需要时间来验证。毕竟，对于大多数用户来说，他们需要的仅仅是一把能刷干净牙且不伤牙刷的好牙刷，而非一个复杂的健康管理系统。

未来的电动牙刷战场，将不再是参数的堆砌，而是“效果证据”的较量。谁能拿出更令人信服的医学证据，谁能真正解决用户的口腔焦虑，谁才能在潮水退去后站稳脚跟。